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计算机行业重大事项点评:“在线化”火热的背后 重视底层基础设施机会

作者: 庄吉 发布时间: 2020年02月11日 08:00:14

  “疫情”影响下,远程办公成为企业普遍选择,以钉钉、腾讯会议、金山办公为代表的远程办公工具使用量激增。据36 氪报道,钉钉在2 月3 日通过阿里云紧急扩容1 万台服务器后,4 日再度扩容1 万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。腾讯会议从1 月29 日开始到2 月6 日每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5 万台,8 天总共扩容超过10 万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。

      评论:

    在线办公近期持续火爆。受“疫情”影响,各地的开工时间均受到影响,本周开工的企业多数采用“远程在线办公”的形式。根据《每日经济新闻》对金山办公COO 的采访新闻,“先是大年初一前后,WPS 表单服务器扩容了5 倍;到了2 月3 日后,金山文档远程会议服务器扩了3 倍,金山文档在线office 也扩了1 倍的机器。”远程办公使得在线文档处理的使用量激增;而移动办公APP 阿里钉钉使用量同样激增,2 月5 日,阿里钉钉跃居苹果App Store 排行榜第一。

    “在线化”服务火爆的背后,底层基础设施景气度加速明显。“在线化”的重心是云化,多种云服务使用量的激增带来服务器厂商的需求增长。根据《新闻联播》报道,线上场景活跃,数字经济发展提速,企业对云服务的需求大增也让服务器生产企业开足马力,服务器需求旺盛,春节期间,某服务器生产企业就接到了1500 台服务器的订单。我们预判,此次疫情之后,企业的数字化转型将会加速,基础设施厂商将会充分受益。

    5G 建设加速推进,基础设施厂商也将迎来新的机会。2019 年11 月,5G 正式商用。5G 推进将拉动IT 基础设施需求快速增长;在eMBB 场景下,高清视频、VR/AR 等新应用有可能最快迎来爆发增长,并驱动服务器等基础设施投资。

      5G 推进初期,主要为设备投资及智能终端;中期,行业应用和服务需求快速增长;后期主要体现为信息服务,故5G 投资传导至服务器需求将较为快速。

    投资建议:我们看好SaaS 服务需求增长及5G 加速建设给基础设施厂商带来的机会,持续推荐中科曙光、浪潮信息、宝信软件等基础设施提供商,建议关注紫光股份等。

    风险提示:下游强势客户压价导致毛利率下降;原材料成本上升。

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