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计算机行业研究周报:发力关键软件 国产ERP渗透率有望持续提升

作者: 庄吉 发布时间: 2020年04月09日 10:15:16

投资摘要:

    市场回顾:

    上周(2020.3.23-2020.3.27)上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌0.97%、-0.40%、-0.58%、-3.92%,计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第26 名。

    自2020 年初至今,上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌-9.11%、-3.08%、5.88%、8.81%,计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第3 名。

    股价涨幅前五名分别为航天长峰、浙大网新、宇信科技、丝路视觉、银江股份。主要受益新冠疫情背景下的呼吸机、云计算等行业的持续高景气。

    股价跌幅前五名分别为华力创通、智莱科技、每日互动、迪普科技、荣科科技。

    每周一谈:发力关键软件 国产ERP 渗透率有望持续提升事件:国务院联防联控机制与3 月25 日以信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展为主题举办新闻发布会。会议指出:1.在基础软硬件方面实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的卡脖子问题,着力推动工业技术的软件化,加快推广软件定义网络的应用;2:在云计算方面提升云平台基础设施的能力,完善计算、存储、网络、安全防护等云服务,深入推动中小企业上云,促进大型企业、政府机构、金融机构更多的信息系统向云平台迁移。

    紧抓ERP 云化契机,国内厂商迎来发展拐点。目前在我国ERP 市场的竞争格局中,国内厂商如用友、金蝶等持续发力,覆盖率和渗透率不断升高,但由于起步较晚等因素国外厂商如SAP、埃森哲等仍然占据ERP 市场一定优势,特别是在高端ERP 市场占据高地。随着云平台、云计算等基础设施逐步落地,国家逐步推进中小企业上云,传统ERP 软件难以符合时代需要,EPR 云化已经成为EPR 未来发展与转型的主要趋势之一。

    实现ERP 国产化,构建安全可控平台。中美贸易战等外部环境加速了国家软硬件国产化的进程,逐步推进软硬件的全部替换,打造国产自主安全平台。国产化与云化业已成为ERP 行业的重要转折点。实施国家软件重大工程,能够进一步推进ERP 国产化,加速ERP 国产化进程,为ERP 行业发展提供重要发展机遇,国内厂商深度受益。

    信创产业在国家实行保障信息安全战略的大背景下同样面临重要政策风口与机遇。推进国家软硬件建设,加强云平台等基础设施建设,有利于推进芯片、ERP 软件、云计算基础设施等国产化,能够促使信息安全中上游产业链厂商受益。我们认为工信部提出实施国家软件重大工程,解决关键卡脖子问题与提升云平台基础设施能力意味着ERP 行业迎来重要发展机遇与行业拐点。我们看好市占率较高且已经逐步建设ERP 云化的国产厂商用友网络、金蝶国际,云计算服务器龙头提供商浪潮信息。

    投资策略:以5G 场景应用为核心主线,结合细分行业景气度,看好智能网联汽车、金融科技、云计算、网络安全、医疗信息化等方向。

    投资组合:千方科技、星网宇达、浪潮信息、启明星辰、中科创达。

    风险提示:政策落地进度低于预期;行业IT 支出低于预期;产业竞争加剧。

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