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华为再次砍单手机 5G手机产业链或受波及

作者: 庄吉 发布时间: 2020年03月11日 08:59:57

  疫情爆发,供应链生产的与终端的需求都受到了冲击,据经济日报报道,华为已经开始第二波智能手机砍单,具体砍单对象由年初的4G机型延展到5G手机,想借此来消化目前华为高达四、五千万台的库存,毫无疑问,此举也将影响到台积电、大立光、稳懋等供应链的发展。

华为再次砍单手机 5G手机产业链或受波及

  
  消息中提到,华为智能手机的渠道库存约为4000万到5000万台,如果华为砍单将会影响台积电单季约2万片晶圆,相当于第二季度7nm产能的约20%,且其中一部分产能是无法转嫁给其他客户来弥补的,预计将会影响台积电单季营收约5%。

华为再次砍单手机 5G手机产业链或受波及

  
  台积电是华为手机搭载的海思芯片主力代工厂,美系外资指出,以华为智能手机渠道库存约4,000万至5,000万部推算,华为砍单将影响台积电单季约2万片晶圆,相当于今年第二季度台积电7nm产能的20%;考虑到联发科5G系统单芯片、还有华为供应链的其他厂商也可能连带砍单,预估整体将影响台积电第二季度营收约5%。
  
  不过,美系外资认为华为砍单对台积电影响有限,加上基站及电信设备持续增加,还有医疗应用、游戏显示芯片及苹果订单需求持续畅旺,看好台积电中长期成长趋势。
  
  美系外资强调,先前预估台积电第2季营收将季减3.9%,目前并未调整先前预测。业界人士说,年初即传出台积主动调整海思订单,台积电7nm订单本来就爆满,因此影响不大。
  
  华为是全球第二大智能手机厂,仅次于三星。市场担心,第2季原本就是手机行业淡季,要靠华为等非苹果大厂撑场,若华为再砍单,相关供应链第2季淡季恐怕只会更淡。

华为再次砍单手机 5G手机产业链或受波及

  
  事实上,除了华为外,苹果日前已宣布本季无法达成先前释出的营收预期区间;关键零组件厂近期也接连下调营收预期,尤以射频元件供应商为最。
  
  本周四,苹果射频组件供应商Qorvo刚刚修订了Q4财季的营收预期,从此前的8~8.4亿美元、下调到了现在的7.7亿美元。另一射频元件大厂Skyworks昨日跟进调降本季财测,最新预估单季营收将在7.6亿至7.7亿美元,低于先前预期的8亿至8.2亿美元,并下修调整后每股获利中间值至1.34美元,较先前预估的1.46美元减少近一成。
  
  此前,调研机构Counterpoint曾给出的报告也显示,目前手机厂商中,华为的库存是比较高的,从12月份开始便已经有大约3000万部,而随着国内疫情的影响,数量要比之前的多了更多。除了华为外,其他厂商的库存基本在正常水平,均在1000万部左右,包括小米、OV等。现在疫情在全球范围蔓延,这对手机厂商的打击是全方位的。
  
  中国智能手机市场线下销量最高将减少50%
  
  市场调研机构Canalys、IDC、Counterpoint相继给出的报告显示,今年第一季度中国手机市场将面临同比约40%的大幅下滑(最高降幅将达到50%)。而在三月内,如果疫情得到稳定控制,整体市场将会逐渐进入恢复期,但仍难以恢复至去年同期水平。
  
  随着疫情影响逐渐消退,产品节奏回归正轨后市场需求开始释放,第二季度及下半年,市场有望出现回弹, 2020全年,预估国内手机市场将出现约4%的同比下滑。不过,从这些报告来看,行业对于2020年上半年的手机市场展望都趋向保守,因为疫情的影响并不知道何时结束。
  
  疫情下线上渠道份额将进一步提升。短期内,拥有购机需求的消费者将不得不选择在线上渠道购机,线上渠道占比将在2020年一季度,以及上半年显著提升。不过中国手机市场实际销售比例来看,华为、OPPO、vivo、苹果等厂商线下销售能占到整体的80%以上,所以这也是为什么疫情会严重影响中国手机市场的关键所在。52RD.com  微博关注:  微信关注:admin_52RD

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