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韩国疫情下三星帝国的阴影

作者: 庄吉 发布时间: 2020年03月06日 05:22:41

  截止3月2日16时,据韩国中央防疫对策本部(KCDC)通报,韩国境内感染新冠病毒的累计确诊病例已升至4335例。

  韩国的确诊病例主要集中在大邱和庆尚北道地区,其中许多都和“31号病人”有关。 黑天鹅振翅的飓风还在往更深层的地方蔓延。 龟尾市地处疫情中心庆尚北道西部,有韩国“硅谷”之称,三星电子、LG Display等都在这里设有工厂。 三星电子这里的工厂是其在韩国唯一的智能手机生产基地,生产最新发布的高端手机Galaxy Z Flip和Galaxy S20,这两款旗舰手机是三星提振手机业务利润的希望所在,目前因疫情已再度停工。 过去一年,这家韩国最大的财团正在陷入盈利危机。 1 月 30 日,三星电子发布了截至2019年12月31日的全年财报:2019 年全年营收230. 4万亿韩元,约合1956亿美元,同比下滑了5.5%;净利润21. 74 万亿韩元,约合185亿美元,同比下滑了51%。

三星电子副会长李在镕

 

三星电子副会长李在镕

  利润腰斩,主因在于三星电子面临全方位的竞争危机。如今,突如其来的疫情又为掌门人李在镕的2020复兴大计蒙上一层阴影。

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  半导体产业的摩擦

  导致三星电子2019年净利润腰斩的原因是旗下最重要的半导体业务这一年没挣到什么钱。 三星电子最为人熟悉的是其面向消费端的手机、家电产品,但半导体业务才是三星最赚钱的部门,也是韩国的骄傲,向来占据三星电子利润的7成以上。 三星电子2019年全年半导体业务的运营利润为14.02万亿韩元,2018年则为44.57万亿韩元,暴跌近7成。 三星电子半导体业务严重不挣钱的原因有两个:行业周期和日韩贸易摩擦带来的不确定性,以及成本的增加。

韩国首尔,三星电子产品商店

 

韩国首尔,三星电子产品商店

  三星握有全球四成的存储器市场份额,存储器又占到其半导体业务的八成以上。由于数据中心的建设需求扩大等因素,2017~2018年半导体行业出现了被称为“超级周期”的繁荣期,但各公司的盲目增产等导致市场行情恶化。2019年各家半导体厂商的库存太多,智能手机和存储芯片的需求却在放缓,供过于求,价格下降。 不仅是三星电子,另一家韩国半导体巨头SK海力士去年也已宣布将削减投资和生产,以支撑到芯片需求的复苏。 2019年突然加剧的日韩贸易摩擦,亦令三星措手不及。 日本2019年7月1日宣布,为加强对韩国的出口管制,将对半导体材料进行严格审查。 半导体产业在韩国出口占比超过20%,是韩国二十多年努力抓住机遇铸成的国之重器,但韩国的半导体产业以中游的制造为主。上游的半导体材料和更为精密的半导体设备掌握在日本手中,韩国半导体行业严重依赖对于日本进口设备和材料。

韩国疫情下三星帝国的阴影

 
2019年7月4日起,日本开始对向韩国出口的含氟聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢三种材料以及转让与之相关的制造技术进行限制,日本企业对韩国出口的相关产品都必须经过有关部门审核并获得许可证,审核时间需要90天左右,同时禁止日本企业通过第三国向韩国出口相关产品。 而上述的三种材料,是半导体制造过程中不可或缺的。 半导体产业链的中游包括分立器件的制造以及集成电路(IC)的设计、制造和封测,集成电路是整个半导体产业的核心,其市场份额占全产业链的80%以上。 上游占比虽然少,但技术含量要求却极高,日本在半导体材料和设备领域具有绝对优势。14 种核心的半导体材料,日本在全球的市场份额达到52%,北美和欧洲仅各占15%。 据韩国工业数据显示,2019年前5个月,韩国94%的氟化聚酰亚胺、92%的光刻胶以及44%的氟化氢来自日本。 三星电子的拳头产品OLED手机屏,就只能用日本Canon Tokki 公司生产的蒸镀机、大日本印刷公司的高精度蒸镀掩膜板,以及日立金属公司的超因瓦板,这三种最先进的技术设备结合起来才能生产出来。 一言以蔽之,韩国靠着半导体挣了不少钱,脖子却被日本掐着。日本仅限制三种材料和相应设备的出口,就让韩国半导体行业苦不堪言。 摩擦事件后,三星计划将半导体生产过程中使用的约220余种日本原材料和化学药品,全部替换为本国产品或其他国家产品,甚至计划全部国产化。

三星电子推出的存储芯片

 

三星电子推出的存储芯片

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